1941年百团大战之后，日军在汪伪政权的配合下进行疯狂扫荡。天津街头，日本“百人斩”平部雄一(杨钧丞 饰)参加欢迎庆典，国民党行动队暗杀计划失败。
打扮艳丽的 陈秋雪(周知 饰)与女扮男装的王春梅(朱子岩 饰)进入宴会厅。他们在暗杀行动中撞上了伪装成老头的国民党行动队队长的 廖武(刘恩佑 饰)，廖武为防止意外，撕掉了陈秋雪的旗袍，陈秋雪被迫换上日军军服，乱战中春梅负伤。侵华日军驻天津司令德川幸之助(孙亦沐 饰)赶到宴会现下令侦查。
陈秋雪和王春梅在返回队伍的路途中遇到了伪装成八路军的林木纯一(黄子腾 饰)和 许清萍(郑心潼 饰)，两人及时发现问题发出警示，阻挡了鬼子对小阳村偷袭。归队后两人因私自策划实施刺杀平部的事情，被 李银龙(李成儒 饰)处分。廖武也决定回师部报告消息，途中遇上再次偷袭李银龙的日本军队。
廖武等人伤亡惨重，被李银龙派来的援兵救回。
