德王向达王宣扬建立蒙古帝国的宏图，希望达王从中周旋，使成陵的势力归于他的麾下。吉田(巴音额日乐 饰)也力劝达王与日本合作。并带领布林、朝鲁与多兰见面，多兰所受的严刑拷打引起了朝鲁的痛心，也使布林感到震惊。赵江洪(高发 饰)、王秘书为了在沙王(巴森 饰)身边安插耳目，把白协理发展为国民党员。沙王与众王公商议，决定提前大祭苏力锭，表示对日宣战的决心。引起一场轩然大波。一些王爷纷纷退出德王的联盟，德王为此深感焦虑。蒙旗独立旅坚决支持沙王的决策。
